Офисы и Банкоматы


Интернет-Банк

  • Физическим лицам
  • Юридическим лицам

Сотрудничество РосЕвроБанка и MNB Capital Markets

28.04.2006


Логотип




РосЕвроБанк совместно с MNB Capital Markets предлагает действующим и потенциальным клиентам услугу по организации выпуска LPN (Loan Participation Notes) с целью привлечения средств на международных рынках капитала.

Основные параметры возможной сделки:
1. Сумма - от 50 до 100 млн.долларов США
2. Срок обращения - 3 года
3. Купонный период - 1 год
4. Размещение бумаг - Euroclear/Clearstream
5. Время на организацию сделки - минимум 12 недель

Порядок осуществления операции:

1.MNB предоставляет кредитные ресурсы клиенту РосЕвроБанка
2.MNB переуступает права по кредиту своей SPV-компании
3.SPV-компания выпускает ценные бумаги, продает их инвесторам и получает выручку от выпуска ценных бумаг
4.Клиент РосЕвроБанка выплачивает SPV-компании купон и погашает кредит

Преимущества для клиента РосЕвроБанка:

1. Выпуск LPN - относительно дешевый с точки зрения затрат на организацию способ заимствования денежных ресурсов
2. Так как ресурсы привлекаются от иностранного банка, то стоимость ресурсов ниже, чем ставка коммерческого кредитования внутри России
3. LPN, "привязанные" к кредиту, полученному клиентом от MNB, способствуют созданию кредитной истории клиента на международных рынках
4. LPN размещаются среди широкого круга инвесторов (Европа, Юго-Восточная Азия, Северная Америка)
5. Большинство работы осуществляется за клиента РосЕвроБанком, с которым клиент подписывает Соглашение об организации финансирования

Стоимость выпуска:
Комиссия РосЕвроБанка за организацию финансирования (обсуждается индивидуально)
Ставка купона по LPN - в районе 9,5% годовых (обсуждается отдельно с каждым клиентом)

Кто может участвовать в программе:
1. Крупные промышленные/перерабатывающие предприятия, планирующие покупку основных средств, строительство производственных помещений, экспорт новых видов продукции
2. Лимит кредитования в РосЕвроБанке не требуется (так как РосЕвроБанк не выдает кредит предприятию, а лишь организует получение кредита от иностранного банка)
3. Желательно наличие отчетности по МСФО или отчетности по РСБУ, аудированной ведущей российской или международной аудиторской компанией


По всем вопросам Вы можете обращаться в Управление развития международного бизнеса к Александру Архипову по тел. 728-86-12.

Пресс-служба: (495) 916-9974, pressa@rosevrobank.ru

Список новостей

Архив новостей экспортерам и импортерам